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928檔期升溫 營建資產衝衝衝
外資追捧+台幣升值 台肥 華固 遠雄登高
2009年09月20日蘋果日報
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【陳文蔚╱台北報導】正式告別農曆7月後，房市再度動起來，特別是今年有外資團加持，台幣又適時強勁升值，928檔期建商強力作多，在在推升營建、資產股挑戰前波高點，除了資產指標股台肥（1722）已創今年新高外，營建股的華固（2548）、遠雄（5522）等也都準備挑戰前波高點。法人認為，台幣升值與資產重估效應可望持續帶動資產、營建族群多頭，特別在央行升息之前，多頭格局都可以維繫。

啟動多頭
台幣9月以來升值腳步加快，從33元價位附近起漲，總計已升值2%，加上外資買超台股金額擴大到1226億元，加碼標的除了科技類股、金融股外，資產營建股也是另一大買族群。


推案量躍1500億
特別是里昂證券「外資參訪團」捨每坪180萬元的「文華苑」，而就每坪喊出300萬元且趕在928檔期推出的「士林官邸」，頗具有拉抬房市的效果。法人認為，台幣升值原本就對資產、營建股有利，再加上外資拉一把，這一波的資產、營建不會只有反彈行情，應該可以走另一波多頭。
據市調機構預估，今年928檔期房市將出現超過1500億元推案量，是近5年同期北台灣第3高的推案量，顯示建商在景氣尚未完全復甦之際，還是持續看好房市發展。早在第2季就看好資產營建股年底重啟多頭的瑞銀傳產分析師鍾朝安就認為，兩岸結構性改變，是房市支撐的來源。
農曆7月過後，近期外資圈除了一路看好的里昂證券外，包括花旗、瑞士信貸都陸續調高資產營建股的評等，被外資圈看好的標的，像是台肥、華固、遠紡（1402）、太子（2511）等。


鄉林遠紡推案量大
就個股來看，受惠南港開發的台肥、華固、南港（2101）、投入商場開發且有交九案推出的的日勝生（2547），舊廠開發的士紙（1903）、裕隆（2201），長線題材無虞。而928檔期推案量最大，首推鄉林（5531）的「士林官邸」、其餘包括遠紡的「遠揚加州」、遠雄的「遠雄未來之光」等，都是近百億的大案，而北部國建（2501）、興富發（2542）、六福（2705）以及南部的京城（2524）、國揚（2505）等，928檔期都有推案，銷售情況冷熱都攸關股價表現。
摩根富林明JF台灣增長基金經理人葉鴻儒表示，與過去928檔期可望因假期而創下銷售佳績的原因，這次928檔期令人注目主因為目前資金寬鬆且適逢農曆7月結束後，房市買氣回籠，再加上外資、陸資買樓帶動，都造成營建資產股本波行情。


營建本月已漲21%
以營建股來看，在6~8月連續3個月震盪整理後，9月出現強勁反彈，漲幅達21%，928檔期加持下，有利類股續攻。
保德信投信投資長余睿明也看好營建資產股後市，余睿明認為，由於電子股漲幅已高，而營建資產股因為有台幣升值以及台灣價值重估帶動，股價表現空間不小，整體而言，因為電子股不易出現如第3季向上的格局，因此將會與傳產、金融輪動表現。


鄉林建設「士林官邸」雖然是商辦，但卻開出每坪300萬價碼，不但吸引外資參訪，也把928檔期多頭推向高峰。莊宗達攝